Le marché mondial des compléments alimentaires est en croissance depuis plus de 10 ans, avec des revenus qui devraient atteindre 250 milliards d’euros en 2024[1]. Les consommateurs, désormais mieux informés suite au risque accru de pandémies, préfèrent de plus en plus une approche préventive à une approche curative. Préoccupés par leur santé et leur bien-être, 49% sont prêts à dépenser plus en compléments alimentaires [2].
La taille du marché asiatique des compléments alimentaires était évaluée à environ 95,5 milliards de dollars en 2020[3]. La Chine et le Japon représentent un tiers du marché mondial, avec des revenus estimés respectivement à 16,3 milliards d’euros et 7,27 milliards d’euros en 2023[4].
En Chine, 36% des compléments alimentaires sont vendus au détail par le biais de ventes directes, 30% par le biais de ventes physiques et 34% par le commerce électronique [5]. Alors qu’au Japon, 39% sont vendus en pharmacie, 31% en supermarchés et 24% en magasins spécialisés [5].
Dans le cas des ventes en pharmacie, les avantages pour la santé les plus recherchés en Chine sont la vitalité (51,8%), les soins articulaires (15,9%) et la digestion (13%) [6] Au Japon, la santé générale (une catégorie générique où les multivitamines et les produits de vitalité sont probablement mélangés) représente 24,5 % et la beauté 22,2 %4. Le pays est également le berceau de la nutricosmétique.
En 2022, le marché européen des compléments alimentaires a atteint une valeur de 30 milliards d’euros[7].
Les ventes sont très concentrées, avec près de la moitié en Italie et en Allemagne, et leur marché continue de croître : l’Italie est en hausse de 10% et l’Allemagne +7% (par rapport à 2021)[3]. Le marché est également très dynamique dans les pays d’Europe de l’Est, en particulier la Pologne, qui est le quatrième consommateur européen en termes de revenus depuis 2021[3].
La France est troisième sur le podium avec 2,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2022, en hausse de 3% par rapport à 2021[3].
Les compléments alimentaires français sont principalement vendus en pharmacie et en pharmacie (58% des produits). Ce canal de vente au détail est également le favori dans le reste de l’Europe. Les bienfaits santé les plus recherchés en France sont la vitalité et l’immunité (22,2 % des produits vendus en pharmacie, en parapharmacie et en ligne), le stress, le sommeil (16,2 %) et la digestion (15,8 %)[3].
Représentant 16,3 milliards de dollars en 2020, le marché américain des compléments alimentaires connaît une croissance rapide. Il devrait atteindre 18,5 milliards de dollars d’ici 2025 [4].
Parmi les différents bienfaits pour la santé proposés, la santé générale représente 18,2 % des ventes de compléments alimentaires, la digestion 15,7 % et l’immunité 14,9 %[4].
En ce qui concerne les canaux de vente au détail, 43% des consommateurs américains achètent des suppléments dans les hypermarchés, tandis que 37% les achètent dans les pharmacies [8].
Les consommateurs cherchent à mieux protéger leur santé grâce aux compléments alimentaires. Dans le monde, 1 personne sur 4 consomme de tels suppléments chaque jour [2].
Les consommateurs se concentrent principalement sur trois principaux avantages pour la santé : 66 % souhaitent protéger leur système immunitaire, 57 % veulent plus d’énergie et 54 % s’intéressent à la santé cognitive et mentale [9].
Aujourd’hui, l’origine naturelle des produits est une préoccupation majeure des consommateurs. Les ingrédients sont de plus en plus diversifiés et techniques en raison des consommateurs exigeant davantage des fabricants en ce qui concerne l’efficacité des suppléments qu’ils achètent: ils attendent de plus en plus de preuves cliniques ou utilisent des tests pour les rassurer avant d’acheter.
Dans le but de rendre les soins de santé plus agréables, les nutraceutiques ont « foodifié » les suppléments, conduisant ainsi à une augmentation des aliments fonctionnels. Par exemple, l’utilisation des bonbons gélifiés a augmenté de 131 % entre 2020 et 2021[10]. Les aliments et boissons fonctionnels sont également en hausse en France, avec 34% des consommateurs déclarant consommer plus de produits offrant des avantages immunitaires depuis 2020 [11].
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Bibliographie
[1] Actifs no. 67, Marché mondial : bientôt 250 Milliards € ?, 2019 (according to Grand View Research Inc)
[2] FMCG Gurus – Explorer l’impact des suppléments nutritionnels, 2020
[3] Euromonitor International, Vitamines et compléments alimentaires en Asie-Pacifique, octobre 2021
[4] Euromonitor, 2020
[5] Daxue Consulting, 2020
[6] IQVIA, 2020
[7] Synadiet, Le marché des compléments alimentaires, 2022
[8]Rapport du Conseil pour une nutrition responsable, 2020
[9] FMGG Gurus, Évaluation de l’importance de la santé cognitive, 2021
[10] Actif, Guide AZ des ingrédients marché, 2022
[11] AgroMédia, Vittel part à la conquête des boissons fonctionnelles, 2022